Les réalisations majeurs de Tom McGowan

Dieu et Satan sont assis dans un train et discutent du sort de trois personnes. Les histoires des personnes concernées sont racontées dans trois vignettes très étranges.

Le détective de police Mitchell, enquêtant sur la mort d'une rescapée d'un camp de concentration nazi, découvre un playboy de boîte de nuit qui a d'étranges pouvoirs sur les femmes et qui est apparemment sans âge.